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南鋼鋼鐵臺州設庫的優(yōu)勢與劣勢、機遇與挑戰(zhàn)
南鋼鋼鐵臺州設庫的優(yōu)勢與劣勢、機遇與挑戰(zhàn)
前言：自2010年開始，整個鋼鐵產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了由盛至衰的巨大轉(zhuǎn)變。在過去的四年半時間里，鋼廠和貿(mào)易商經(jīng)歷了爆發(fā)式增長，也體驗了市場無情的洗禮，貿(mào)易商的大量淘汰和庫存蓄水池功能的急劇衰退加劇了鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)之間的無序競爭。。進入2014年，萎靡的鋼鐵行情使得鋼廠面臨著更大的銷售壓力，而銷售方式的轉(zhuǎn)變是鋼廠現(xiàn)階段能夠拿得出手并且馬上實行的手段之一，至于成效如何，則由市場來檢驗。
南鋼作為國內(nèi)成熟的優(yōu)鋼生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品、質(zhì)量和定價周期，持續(xù)影響著圈內(nèi)同行，圈內(nèi)人士業(yè)一直把南鋼和淮鋼、杭鋼等同，看做是國內(nèi)優(yōu)鋼圈的第一集團軍。但是，鋼價自2012年起開始大幅度下行后，過去3年的行情走勢讓鋼廠和貿(mào)易商都看不到希望。所以，鋼廠改變現(xiàn)有的銷售模式，嘗試主動出擊也是一種選擇。據(jù)悉，南鋼已經(jīng)開始在無錫、寧波、臺州等地設庫。這種比較“接地氣”的行為，存在著哪些具體特點，筆者集合臺州地區(qū)優(yōu)鋼消費情況，淺析其中一二。
一、南鋼優(yōu)鋼棒材產(chǎn)能產(chǎn)線現(xiàn)狀
2013年，南鋼產(chǎn)能產(chǎn)線經(jīng)歷了較大的調(diào)整，其中5個不符合工信部規(guī)范的小高爐被拆除淘汰，置換成2座1800m³的大高爐，同時新上一條軋機，年可生產(chǎn)Φ16-80mm棒材80萬噸(附表一)。在當前萬馬齊喑的鋼鐵環(huán)境下，南鋼逆勢增產(chǎn)，銷售壓力可想而知。鋼廠在消費地設庫，也是該廠銷售班子調(diào)整后采取的一種新舉措。
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高爐
序號 |
容積（m³） |
備注 |
軋機
序號 |
組距（mm） |
產(chǎn)能
（萬噸） |
備注 |
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高爐1 |
2500 |
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軋機1 |
Φ16-80 |
80 |
2013年
新增 |
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高爐2 |
2000 |
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軋機2 |
Φ16-50 |
100 |
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高爐3 |
2000 |
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軋機3 |
Φ16-50 |
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高爐4 |
1800 |
2013年
新增 |
軋機4 |
Φ50-210 |
60 |
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高爐5 |
1800 |
2013年
新增 |
軋機5 |
Φ12-16 |
18 |
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表一：南鋼現(xiàn)有高爐、軋線情況
下圖是南鋼45#銷售價格與Myspic特鋼指數(shù)對比圖，明顯可以感覺到南鋼價格走勢基本強于特鋼指數(shù)。但是在過去3年里，這種局面發(fā)生著緩慢變化，南鋼相對于國內(nèi)其他優(yōu)鋼鋼廠，其價格地位不斷在弱化，甚至進入2014年后出現(xiàn)了落后于特鋼指數(shù)的走勢。在自身產(chǎn)能擴張，價格失去盈利優(yōu)勢的背景下，主動出擊是新的銷售班子尋求出路的必然選擇。
二、臺州地區(qū)優(yōu)鋼消費特點和銷售狀況簡述
臺州是浙江民營經(jīng)濟最為發(fā)達的地區(qū)之一，其眾多中小型用鋼企業(yè)支撐起了整個臺州地區(qū)一年150萬噸的優(yōu)鋼消費需求(2012年數(shù)據(jù))。其中椒江、黃巖、溫嶺、路橋地區(qū)年消費優(yōu)鋼50萬噸，主要集中在水泵、電泵、齒輪、農(nóng)機等相關產(chǎn)業(yè)及附屬產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)對鋼材質(zhì)量要求不高，一般的鋼廠資源基本都能適用當?shù)匦枨�。而玉環(huán)地區(qū)用鋼企業(yè)多以汽摩配為主，其中汽配又占據(jù)較大市場份額，對用鋼需求要求較高，現(xiàn)本地優(yōu)鋼資源多數(shù)來源于濰鋼、元立、淮鋼、杭鋼四廠，年用優(yōu)鋼需求為100萬噸。
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市 |
區(qū)縣 |
主要下游行業(yè) |
概述 |
用鋼特點 |
備注 |
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臺州 |
椒江 |
汽配、齒輪 |
汽配、機械鍛造見為主。其中齒輪鋼多為低端產(chǎn)品，供應農(nóng)機和拖拉機用。另外，市場五金工具也是一個主要的產(chǎn)業(yè)，對材料要求不高。 |
20CrMnTi主要規(guī)格在50-100。 |
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溫嶺 |
農(nóng)機行業(yè)、齒輪、電機軸 |
電機軸是當?shù)刂饕a(chǎn)業(yè)，用Φ50以下為主。 |
中國小型泵業(yè)名城”、“中國小型空壓機之都”、“中國水泵出口基地”、“中國空壓機出口基地”、“中國小型電機出口基地” | ||
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黃巖 |
模具、鍛造 |
該地區(qū)汽配、鍛造、機械企業(yè)相對零散，主要以碳結鋼等為主，齒輪等低端使用較多。 | |||
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三門 |
機電、汽配、緊固件 | ||||
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臨海 |
機械、汽配 | ||||
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路橋 |
機械、汽配 | ||||
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玉環(huán) |
汽配、緊固件、電機軸、機械、閥門水暖五金 |
汽配用鋼占70%以上； |
汽配行業(yè)用鋼Φ10-80為主，加工方式鍛打為主；也有部分為緊固件（螺桿、螺栓）Φ60以下為主；55#鋼用量大，以55-70規(guī)格為主，主要做萬向節(jié)中的球籠。 | ||
表二：臺州地區(qū)優(yōu)鋼消費表現(xiàn)概覽
現(xiàn)臺州地區(qū)(不含玉環(huán))實力較為強勁的優(yōu)鋼貿(mào)易商有2家，分別為黃巖工業(yè)和臺州浙金，其月銷售量合計3萬噸/月，其他另有康達、昌達、東昊、農(nóng)興、環(huán)都等中小型貿(mào)易商，當?shù)刂髁髁魍ㄙY源為濰鋼、元立、凌鋼、承德建龍、魯麗、富倫等鋼廠材料，另有來自杭州、寧波、山東等地外進資源。這兩年臺州地區(qū)鋼貿(mào)環(huán)境經(jīng)歷了較大的調(diào)整，一些實力薄弱或者空心化企業(yè)已經(jīng)被洗牌出局，使得當?shù)貎?yōu)鋼貿(mào)易商數(shù)量大為減少，這未嘗不是鋼廠設庫的好契機。
三、南鋼臺州設庫的優(yōu)勢與劣勢、機遇與挑戰(zhàn)
在消費地設庫直面市場，南鋼不是第一個也不是最后一個。事實上自2012年起，在鋼鐵業(yè)調(diào)整的狂風暴雨中已經(jīng)有多家鋼廠嘗試這種貿(mào)易手段，這意味著鋼廠放下姿態(tài)逐漸平凡，也是完全競爭市場里鋼廠應有之義。
據(jù)悉，南鋼將在臺州椒江碼頭設庫，鋼廠參考當?shù)貎?yōu)鋼銷售價格每日定價，且給予代銷商一定的階梯批量優(yōu)惠。這種動作能否收效，立足點在哪里，筆者試圖用SWOT矩陣相關理論來簡單說明：
1、對鋼廠而言，設庫的主要意義在于：通過減少貿(mào)易環(huán)節(jié)來擴大市場覆蓋面，進而提升銷售空間。并且從長遠來看，埋下了鋼廠可以快速向下游終端滲透的伏筆，假設有貿(mào)易商退出銷售渠道，鋼廠可以快速替代貿(mào)易商空白。
2、因為自身參與市場競爭，鋼廠承擔的跌價風險較協(xié)議模式更為明顯。且涉及到按日結算，鋼廠的資金成本無形中增加，以往的占用協(xié)議戶資金釋放流動性壓力的可能性降低，這對鋼廠的融資回款能力提出更高的要求。
3、針對鋼廠現(xiàn)有的貿(mào)易戶，現(xiàn)金流健康的企業(yè)，做波段行情的操作性降低，但同時也相應降低了風險，減少了資金成本;但對于沒有資金有客戶渠道的“搬磚戶”而言，這將是完全利好，整個鋼廠的庫存都將是他的可售資源。而市場上的實力派貿(mào)易商，只有兩種選擇，合作或競爭。
4、臺州優(yōu)鋼市場，既有淮鋼、元立、濰鋼、承德建龍等客戶接受度較高的資源，也有來自魯麗、富倫、凌鋼等鋼廠的低價45#，南鋼在當?shù)卦O庫必將與這些鋼廠展開直接競爭。而當?shù)叵M量最大的電機軸產(chǎn)業(yè)對鋼材品質(zhì)普遍要求不高，南鋼要爭取市場認可一定會降價來迎合需求，這對南鋼的品牌度會造成一定損害。
圖二：鋼廠設庫的SWOT矩陣圖
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